Прошло уже 60 лет, после того как Вольтури явились к Калленам. Больше они не упоминали о себе ни разу. Розали и Эммет поженились ещё раз. На этот раз свадьба была просто замечательной. Были все Каллены, Денали, кочевники. Роуз была так счастлива, но всё равно её что-то беспокоило. Элис в это время пыталась утешить бедную сестру, но у неё это не получалось. Все знали, что Розали очень хочется ребёнка, но ничем не могли помочь. Карлайл и Эсми хотели сделать так, чтобы Розали и Эммет удочерили или усыновили ребёнка, но Розали не хотела. И этому были большие причины: во-первых, в их доме появится человек, а во-вторых, если Джаспер не сдержится?
     Тем временем Вольтури хотели переманить на свою сторону Элис, Эдварда и Беллу. Аро неоднократно посылал Джейн и Алека туда, чтобы они сделали всё возможное для осуществления ихнего плана, но у них это не получалось. Челси и Афтон решили отдохнуть от клана и направились на Аляску. Денали сначала подумали, что они приехали с какой-то целью, но потом узнали зачем они явились и успокоились.
     Спустя 50 лет в Финиксе появляется новый вампир-Кейси Райан. Её обратили и оставили. Её история очень похожа на историю Элис: Кейси ничего не помнит из своей человеческой жизни и сама пыталась выжить, но есть одно разногласие: Кейси питается человеческой кровью. Ей безумно хотелось пить кровь людей и она это делала. Кейс было жалко убивать их, но жажда была сильнее.
      В данный момент Розали никак не может отойти от своей депрессии по поводу ребёнка. Карлайл и Эсми работают вместе в больнице. Несси всё своё время проводит в Ла-Пуш с Джейком. Белла и Эдвард уехали в Лондон и живут там. А Элис и Джаспер решают уехать на время на Аляску где и встречаются с Челс и Афтоном.
      Кейси встречает одинокого парня-Алекса Брайта. Она набрасывается на него, чтобы съесть, но понимает, что он ей очень понравился и пытается остановится и у неё это получается. После нескольких дней мучений Алекс и Кейси влюбляются в друг друга и направляются в Форкс.
      В Форксе Каллены ужасно перепуганы. В Форксе после приезда Кейси творятся убийства, но Каллены не знают кто же убивает людей. В одну из охот Кейси её встречает Розали. Роуз видит, что Кейс очень похожа на неё и пытается найти с ней общий язык. Кейс и Роуз подружились и Розали предлагает девушке вступить в их клан. Кейс не раздумывая говорит положительным ответом, но при одном условии: Алекс должен быть с ними и Розали соглашается. Она приводит в дом этих двух вампиром. Каллены не понимают, кто они и зачем они пришли, но Розали им всё объясняет и они принимают их в семью. У Розали и Эммета появляется дочь-Кейси и они этому рады.